FØR SIDSTE AKTJrn Hansen, kaldet Jern Hansen, er natvgter og ikke et af Guds bedste brn. Johan Ludvig Heiberg er skribent, akademiker og dramatiker p jagt efter sin muse. Johanne Luise Ptges er datter af fattige, tyske emigranter og danser ved Det Kongelige Teaters balletkompagni med et spirende talent for skuespil. Da hendes mentor og beundrer, Johan Gebhard Harboe, findes myrdet om morgenen den 21. marts 1829, tror politiet fejlagtigt, at der er tale om selvmord.