BOGSMUGLERNETilly mder Milo som bor p et magisk tog, der bruger fantasiens kraft til at rejse gennem bde historier og den virkelige verden. Toget er ejet af Milos onkel, Horatio, og Milo har vret vidne til mange af hans lyssky forretninger som en bogsmugler, der handler med sjldne bger. Da Horatio ptager sig en farlig ny opgave, har han brug for Tilly Pages' hjlp. Og Tilly skylder Horatio en tjeneste. Men da forgiftede udgaver af Troldmanden fra Oz bliver sendt