Envers et contre toutItalie du Nord, 1928, un cirque itinrant sinstalle au bord du lac dIseo. Parmi les artistes, Luca, un adolescent un brin rveur, prsente un numro de trapze volant avec son frre Berio. Au cours dune exploration des environs, il rencontre Yulia, une jeune fille mystrieuse et passionne de photographie. La vie de Luca ne sera plus jamais la mme. Ladolescente a un dangereux secret : elle est recherche par les fascistes, car elle dtient des photos